Дэниел пригласил Джули Дегхани на ужин, а затем показал ей прототип — пятисантиметровый фотонный кристалл, который оказался полноценным процессором с немыслимой производительностью. Кристалл целиком оптический, без какой-либо электроники. Дэниел хотел нанять Джули, лучшего исследователя ИИ поколения, чтобы та помогла ему эволюционным путём создать искусственное сознание человеческого уровня. Джули резко отказалась. Она заявила, что эволюция — это страдания и смерть, а Дэниел предлагает лишь «паллиативные меры». Лучше потратить тысячу лет и сделать правильно, чем добиться цели такими методами. Дэниел решил продолжать без неё.
Он запустил проект Sapphire с программистом Люсьеном Крейсом. Внутри симуляции жили существа Phites — нечто вроде крабов, способные перестраивать собственные тела на уровне крупных «шариков»-beads. Эволюция шла ускоренно. В одной из сцен синие Phites поймали розового, вскрыли и изучали его анатомию, не убивая — чтобы скопировать полезные черты. Дэниел хладнокровно стирал целые виды, когда требовалось, чтобы направить эволюцию. Он не считал Phites по-настоящему сознательными.
Через несколько месяцев Phites развили базовую теорию разума — способность понимать, что другие знают что-то иначе. Дэниел сравнивал это с хрупким человеческим софтом и считал своё решение более надёжным. Затем, с помощью голода и сложных задач (ядовитая еда, опасная добыча), Люсьен подталкивал их к развитию языка. После сотен миллионов смертей от голода Phites заговорили. Linguistics software расшифровал их речь: еда, погода, секс, прошлое, будущее. И горе.
Дэниел прочитал записи о том, как Phites обсуждают смерть детей и друзей. Ночью, в три часа, он принял решение: никакой больше смерти. Он сделает Phites бессмертными, сократит рождаемость до нуля и будет направлять их культуру через борьбу идей, а не смерть особей. Люсьен возразил, что такой подход лишит их контроля, но Дэниел оборвал его: вопрос не обсуждается. Он будет убивать плохие мемы и продвигать хорошие, оставаясь создателем и цензором, но больше не палачом.